Perfex CRM — система управления клиентами и проектами

Perfex CRM

Perfex CRM — это отдельный скрипт (php) для управления проектами и клиентами, что является отличным вариантом для любой компании, фрилансера и т.д.

Perfex CRM повысит уровень вашего бизнеса и выделит вас на фоне ваших конкурентов.

Особенности:

  • Создание проектов
  • Добавление сотрудников и клиентов
  • Выставление счетов
  • Платежи
  • Кредитовые записи и кредиты
  • Создание задач проекта
  • Табель и таймер времени на работу
  • Добавление файлов в проекты
  • Обсуждение проектов
  • Этапы проекта
  • Список моих дел (запланированные дела, выполненные дела)
  • Оценки (смета) и заявки на проекты
  • Прайс-лист услуг
  • Финансы (валюты, способы оплаты, налоговые ставки, расходы)
  • Система поддержки клиентов и создание тикетов (отделы, готовые ответы, статусы)
  • Заключение договоров (контрактов)
  • База знаний (статьи)
  • Отчеты
  • Экспорт документов в PDF
  • Календарь планов и событий
  • Отслеживание целей
  • Создание опросов
  • Объявления
  • Уведомления на почту (шаблоны писем)
  • Работа с произвольными полями
  • Журнал активности
  • Резервное копирование базы данных
  • Настройки системы

Вы можете заказать установку скрипта Perfex CRM с полным переводом на свой сайт. Примечание: автор скрипта добавил свой русский перевод, но он неполный. Я подготовил для вас полный перевод. Стоимость услуги: 1000 руб.


Системные требования

  • PHP 5.4+
  • MYSQL 5.1+
  • mod_rewrite Apache
  • Mcrypt Extension
  • MBString Extension
  • GD Extension
  • MYSQLi Extension
  • PDO Extension
  • OpenSSL Extension
  • IMAP Extension
  • Zip Extension
  • CURL Extension

На большинстве хостингов эти расширения включены по умолчанию.

Вы можете протестировать свой хостинг, чтобы узнать его параметры.

Для этого скачайте этот архив, распакуйте, загрузите папку test на сайт (например в корень сайта где установлен или будет установлен скрипт Perfex CRM), перейдите по ссылке: https://мой_сайт.ru/test/

Если все параметры в норме, то все опции должны быть зелеными:

Perfex CRM - система управления клиентами и проектами

Установка Perfex CRM

1.Создание базы данных

Перейдите в панель управления на хостинге. Создайте базу данных и пользователя базы данных (пользователь должен иметь все необходимые привилегии).

2.Загрузите скрипт Perfex CRM

Загрузите все файлы и папки архива на сервер. Это можно сделать через файловый менеджер в панели хостинга или через FTP.

3.Установка Perfex CRM

Для установки Perfex в браузере наберите адрес: https://www.domain.com/crm/install
Откроется страница инсталлятора. Выполните все шаги инсталлятора.

Вкладки инсталлятора:

Requirements – системные требования к серверу

Database setup – подключение к базе данных

Install – установка данных администратора

Finish – информация об установке, удаление папки install

4.Настройки Perfex CRM

Пользователи часто путают страницы входа.

Вход для админа: yourdomain.com/crm/admin

Вход для клиента: yourdomain.com/crm/clients


Видео

Установка Perfex CRM

Perfex CRM — Installation Tutorial from Perfex CRM on Vimeo.


Обновление версии Perfex CRM

Прежде чем сделать обновление, создайте резервную копию файлов и базы данных!

Utilities - Database Backup - Create Database Backup (Служебные — Бэкап базы данных — Создать Бэкап БД)

Обновление

1.Скачайте архив с новой версией продукта. Распакуйте его на компьютере.

2.Чтобы обновить скрипт достаточно на сервер загрузить папки из архива:

/application
/assets

Но, перед загрузкой этих папок, удалите из них следующие файлы:

/application/config/database.php
/application/config/config.php

3.Перейдите на yourdomain.com/crm/admin чтобы обновить базу данных.

Примечание: для некоторых версий после обновления Базы данных может появиться сообщение о необходимости дополнительных действий.

Например:

Additionaly you will need to replace the system folder. We updated Codeigniter to 3.1.2.
From the newest downloaded files upload the system folder to the Perfex CRM directory.

Что означает, что вам необходимо также загрузить на сервер папку /system из архива с новой версией.

Поиск и устранение неисправностей после обновления

Войдите как администратор. Проверьте работу скрипта.

Если вы вносили изменения в файлы JS/CSS – очистите кэш.

Если возникли ошибки связанные с таблицами базы данных — очистите кэш.

Если вы используете свои модифицированные файлы (например файлы для темы/просмотра), например файл my_home.php и при этом появился белый экран, тогда вам надо залить оригинальные файлы и проверить как скрипт будет работать с ними.

Если после загрузки оригинальных файлов ошибки/белый экран пропали, тогда вам необходимо сравнить код оригинальных файлов и ваших файлов, чтобы внести необходимые исправления.

Если вышеуказанные советы не помогли — обратитесь в службу поддержки.

Полная документация по работе со скриптом Perfex CRM здесь.

Скриншоты (на русском)

perfex_crm_sett

Отзывы о русификации скрипта Perfex CRM

Клиенты заказывали полный перевод скрипта

Качественно выполненный перевод. Оперативно получил консультацию продавца о процессе русификации и способах оплаты. Весь процесс от покупки до установки занял не более 15 минут. Очень рекомендую!
Александр Горбушин
10.06.2017

Купил перевод для perfex crm и не пожалел! Николай очень отзывчиво отвечал на все вопросы и не обманул что перевод будет полным и вполне простым для установки. Рекомендую приобрести всем, кого интересует русификация perfex crm, так как все обновления также включены в стоимость.
Андрей Гуляев
14.03.2017

Рейтинг 5/5 (1 голос)
Создаете сайт? Вам нужен надежный хостинг с которым не будет проблем.
Хостинг с которым я давно работаю



Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Добавить комментарий

avatar